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CPI强化放缓加息预期,美股有惊无险继续走高,美元跳水创七个月新低

2023-01-14 05:50

美国12月CPI连续第三个月增长放缓,令市场更加相信美联储稳处减速加息的正轨。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos认为,下次美联储加息25个基点的可能性摆上台面。但12月CPI增速符合预期,并未像前两月那样增速低于预期,有评论指出,这令一些期待通胀更快降温让美联储能在2023年内降息的投资者失望。

数据公布后,2023年拥有美联储FOMC货币政策会议投票权的费城联储主席哈克称,支持未来加息幅度都进一步放缓至25个基点。CME工具显示,联邦基金利率期货市场预计,美联储下次会议加息25个基点的可能性升至90%以上。互换合约市场还预期,美联储未来两次会议合计加息不足50个基点,其中3月会议有很小可能不加息

互换合约市场预计 美联储1月末到2月初和3月的两次会议合计加息不足50个基点

CPI公布后,美股期货反弹,美债价格进一步上涨、收益率加速下行,美元指数盘中跳水,重回103.00下方,刷新周一所创的2022年6月以来低位。但主要美股股盘中都曾转跌,美股盘初美债收益率收窄降幅,美元指数收窄多数跌幅。午盘美股保持涨势,美债收益率降幅一度扩大到10个基点以上,美元指数继续刷新七个月低位。

有评论称,12月CPI完全符合共识预期,显示通胀朝着正确的方向回落,而通胀还远高于美联储目标,美联储还坚定要保持加息,让通胀回落到目标水平。美股美债盘中短线下行的市场反应可能显示,投资者承认通胀在放缓,但认为降息可能还没有很快提上日程。

美元走软的助推下,人民币汇率进一步上扬。离岸人民币兑美元一度较日内低位涨近500点,将近五个月来首次盘中突破6.73,本周第三日创2022年8月以来新高。高风险的加密货币盘中大涨,比特币两个月来首次盘中涨破1.9万美元。

大宗商品中,美国天然气期货成为周四最大的赢家。传出2022年6月以来首次获取电网电力的消息后,得州Freeport重要LNG出口设施本月内重启的希望增加,加之气象预测美国本土48个州未来几周气温下降,美国天然气盘中大涨逾7%,远离周二所创的一年低位,连日大跌的欧洲天然气也反弹。美元走软的支持下,国际原油继续上行,美油自2022年2月初以来首次连续六日收涨;贵金属和工业金属几乎全线走高,黄金自2022年4月末以来首次收盘逼近1900美元关口;伦铜继续刷新2022年6月以来高位,而伦镍继续下挫,再创11月末以来新低。

三大美股指早盘均曾转跌 纳指五连涨又创四周新高 能源板块领涨 小盘股跑赢大盘

三大美国股指集体高开,刷新日低时,纳斯达克综合指数跌逾1.2%,标普500指数跌0.8%,道琼斯工业平均指数跌近181点、跌超0.5%,开盘半个多小时后均转涨,此后道指保持涨势,标普和纳指早盘不止一次短线转跌,午盘都保住涨势。午盘刷新日高时,道指涨近320点、涨超0.9%,纳指涨近0.9%,标普涨逾0.7%。

最终,三大指数连续三日集体收涨,纳指连涨五日,标普和道指三连阳。纳指收涨0.64%,报11001.10点,在截至周一连续两日收创2022年12月21日以来新高、周二创12月15日以来新高后,又连续两日创12月14日以来新高。道指收涨216.96点,涨幅0.64%,报34189.97点,在本周二和周三分别创2022年12月14日和12月13日以来新高后,又创12月2日以来新高。标普收涨0.34%,报3983.17点,连续三日创2022年12月14日以来收盘新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.74%,跑赢大盘,连续两日创2022年12月2日以来新高。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.5%,连续两日创2022年12月14日以来新,和罗素2000均连涨五日。

主要美股指周三到周四走势

标普500各大板块中,周四有八个收涨,盘中曾涨超2%的能源板块收涨近1.9%领涨,房地产涨超1%,Meta所在的通信服务涨逾0.8%。三个收跌板块中,必需消费品跌及0.8%,公用事业跌逾0.6%,医疗跌近0.4%。

标普500能源板块的成分股全线收涨,EQT能源收涨约4.7%领跑,赫斯(HES)、先锋自然资源(PXD)、阿帕契(APA)都涨超3%,瓦莱罗能源(VLO)、马拉松石油(MRO)、道指唯一能源业成分股雪佛龙(CVX)都涨超1%。

龙头科技股盘初均曾下跌,后多数转涨。特斯拉盘初一度跌5%,凭借尾盘转涨收涨近0.3%,连涨两日,继续刷新2022年12月22日以来高位。FAANMG六大科技股中,表现最好的Facebook母公司Meta午盘涨超3%,收涨近2.9%,抹平周三回落的跌幅,刷新2022年10月25日以来高位;微软收涨近1.2%连涨五日,继续刷新1月3日以来高位;奈飞涨近0.9%,抹平周二回落的跌幅, 刷新周一终结六连阳所创的2022年4月19日以来高位;亚马逊涨近0.2%,连涨五日,刷新周三大涨5.8%所创的2022年12月1日以来高位;而截至周三连涨四日至12月14日以来高位的谷歌母公司Alphabet跌逾0.4%;截至周三连涨四日至12月21日以来高位的苹果跌不足0.1%。

芯片股总体连涨五日,跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨1.2%。标普500的IT板块成份股中,到收盘时,英伟达涨超3%,高通、AMD涨超2%,英特尔、拉姆研究涨超1%,希捷科技涨近1%,博通涨近0.7%,应用材料涨0.1%,而美光科技和西部数据跌超1%,微芯科技跌0.2%。此外,尽管公布的一季度营收指引逊于预期、且预计2023年资本支出可能最多较2022年减少近12%,台积电美股仍收涨超6%。

波动较大的个股中,周三涨近69%创上市以来最大日涨幅的散户抱团股3B家居(BBBY)收涨50.1%,连续四日两位数上涨,创2022年10月25日以来新高;因需求强劲及票价上涨而上调四季度收入和利润指引的美国航空(AAL)收涨9.7%;上调四季度营收指引并任命Ravi Kumar S为CEO及让其加入董事会的IT公司Cognizant(CTSH)收涨5.9%;宣布耐克执行董事长Mark Parker任公司董事长并反对投资管理基金Trian的创始人、主动投资者Nelson Peltz任公司董事后,迪士尼(DIS)收涨3.6%。

3B家居周三创纪录涨近70%后周四又涨50%

部分热门中概股盘中反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘曾跌超2%,午盘转涨,收涨逾0.1%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌1.4%和1%。HXC的成份股中,爱奇艺盘初跌幅曾达10%,午盘跌幅收窄到3%以内,收跌逾2%。大批网友反映爱奇艺App对投屏价格进行限制后,上海市消保委称,平台在App内限制消费者投屏的做法不合理,想用这种方法加收费用更不厚道。纳斯达克100指数的四只成份股中,网易收涨1.4%,拼多多涨近0.5%,京东涨0.2%,而百度跌1.5%。三家造车新势力均收涨,蔚来汽车涨超2%,理想汽车涨超1%,小鹏汽车涨1%。其他个股中,截至收盘,腾讯粉单跌超4%,阿里巴巴跌超1%,B站跌近1%。

欧股方面,泛欧股指连涨第二日,主要欧洲国家股指继续全线上涨。各板块中,周四只有医疗、化工、食品和传媒四个板块收跌,跌幅最大的医疗跌近0.3%,15个收涨的板块中,零售涨近1.9%领跑,矿业股所在的基础资源涨逾1.7%。个股中,宣布在旨在扭亏为盈的精简业务行动方面取得初步的良好进展、确认有超过3亿英镑的盈利性措施将主要在本财年下半年奏效后,英国快时尚零售商Asos大涨20.9%,领衔零售股走高;而四季度盈利和销售下滑并下调销售指引的电脑外设巨头罗技重挫16.9%。视频游戏巨头法国育碧跌14%,育碧最近警告全年营收将低于预期,且推迟发布游戏Skull and Bones,一些分析师因此下调对该司的预期和目标价。

美债收益率盘中降逾10个基点 2年期收益率创三个月新低

欧洲国债价格继续反弹,收益率在美国CPI公布后刷新日低。英国10年期基准国债收益率收报3.33%,日内降8个基点,美国CPI公布后曾接近3.28%,刷新2022年12月16日以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.15%,日内降5个基点,美国CPI公布后曾下破2.10%至2.093%,刷新12月16日以来低位。

周三重回降势的美国国债收益率进一步下行。周四美国10年期基准国债收益率在美国CPI公布时刷新日高至3.58%上方,数据公布后迅速转降并下测3.51%,后很快回升,美股盘初曾短线转升,后重回降势,午盘降幅扩大,下破3.50%后一度降至3.43%下方,刷新2022年12月13日以来盘中低位,日内降约11个基点,到美股收盘时约为3.44%,日内降近10个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美国CPI公布时刷新日高至4.30%上方,CPI公布后曾下测4.13%,美股早盘曾收窄降幅至接近4.18%,午盘降幅扩大,一度下破4.11%,日内降逾11个基点,刷新2022年10月4日以来低位,到美股收盘时约为4.14%,日内降近8个基点。

美元指数盘中跌超1%创七个月新低 离岸人民币一度较日低涨近500点 创五个月新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周四总体下行,仅在欧股盘前和欧股早盘曾短线转涨,刷新日高时接近104.40至103.29,日内涨近0.1%。美国CPI公布后,美元指数迅速跌落103.00,并曾靠近102.30,刷新周一跌穿103.00所创的2022年6月9日以来盘中低位,美股开盘后,日内跌幅明显收窄,早盘曾短线重上103.00,午盘跌幅扩大,一度跌破102.10,创2022年6月6日以来盘中新低,日内跌近1.1%。

到周四美股收盘时,美元指数处于102.30下方,日内跌逾0.9%,截至周三勉强连涨两日后回落;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.9%,跌至2022年6月初以来低位,本周第三日创2022年6月以来新低,周二刚结束两连阴就连跌两日。

美元指数周四跌入两年半以来首个技术位“死亡交叉”,50日均线下行穿越200日均线,释放看跌信号。

彭博美元指数进入“死亡交叉”

离岸人民币(CNH)兑美元在周四美股午盘曾涨至6.7251,自2022年8月11日盘中涨至6.7215以来首次盘中涨破6.73,继周一和周二后本周第三日创2022年8月以来新高,日内涨427点,较欧股盘前的日内低位6.7733涨482点。北京时间13日5点59分,离岸人民币兑美元报6.7266元,较周三纽约尾盘上涨412点,在周二止步六连阳后连涨两日,最近九个交易日内第八日上涨。

高风险的加密货币连涨三日,周四加速上涨。比特币(BTC)在美股盘中拉升,尾盘曾涨破1.91万美元,创2022年11月8日以来新高,较亚市早盘的日内低位涨近1600美元、涨约9%,美股收盘时处于1.88万美元上方,最近24小时涨超7%。

比特币自2022年11月8日以来首度盘中涨破1.9万美元

原油又创近两周新高 美油11个月来首次六连涨 美国天然气盘中涨超7%

美国CPI公布后,国际原油期货加速上涨,美股早盘刷新日高时,美国WTI原油涨至79.16美元,日内涨近2.3%,布伦特原油涨至84.62美元,涨近2.4%。

最终, WTI 2月原油期货收涨1.26%,报78.39美元/桶,自2022年2月4日以来首次连涨六个交易日;布伦特3月原油期货收涨1.64%,报84.03美元/桶,和美油均连续两日创12月30日上上周五以来新高。

美油三个月来走势

连跌两日的欧洲天然气反弹。周三收跌逾6.2%的ICE英国天然气期货收涨4.23%,报167.42便士/千卡,未继续靠近上周三所创2022年6月10日以来收盘低位;周三收跌逾6.7%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨2.24%,报66.80欧元/兆瓦时,周四刷新日高时涨至70.61欧元,日内涨8.06%,在连续两日盘中跌超8%,未继续逼近上周三盘中跌至64欧元所创的2021年11月以来盘中低谷。

美国汽油和天然气期货继续齐涨。NYMEX 2月汽油期货收涨1.7%,报2.4753美元/加仑,连涨四日,连续两日创2022年12月30日以来新高;NYMEX 2月天然气期货收涨近0.7%,报3.695美元/百万英热单位,在周二刷新上周五所创的2021年12月31日以来收盘新低后连涨两日,周四美股早盘刷新日高至3.946美元,日内涨幅接近7.5%。

伦铜六连阳 五日连创近七个月新高 伦镍再创两月新低 黄金连日创八个月新高

伦敦基本金属期货周四多数上涨,只有伦镍收跌,连跌两日,继续创去年11月末以来新低,收盘进一步逼近2.7万美元关口。伦锡涨超2%,连涨两日且连续第二日领涨,2022年6月下旬以来首次收盘站上2.7万美元。伦铜连涨六日,虽然周四涨不足0.7%,涨幅远不及周三的2%以上,但收盘仍接近9200美元,连续五日创2022年6月以来盘中新高。伦铝连涨五日,2022年6月以来首次收盘逼近2550美元。伦锌连涨两日,继续创四周新高。伦铅小幅反弹,暂别周三所创的三周低位。

纽约期铜和伦铜一样六日连涨,COMEX 3月期铜收涨0.7%,报4.1965美元/磅,连续第四日创2022年6月以来收盘新高。

纽约黄金期货在美国CPI公布后曾突破1900美元关口,一度涨至1906.5美元,日内涨近1.5%。最终,COMEX 2月黄金期货收涨1.1%,报1898.80美元/盎司,在周三刷新周一所创的2022年5月6日以来收盘高位后,又创2022年4月29日以来收盘新高。

黄金期货自2022年5月以来首次盘中突破1900美元
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来源: wallstreetcn.com/articles/3679732

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