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兔年首个交易日:纳指涨2%,与标普同创七周新高,芯片股指数五个月最高

2023-01-24 12:10

市场等待下周三公布的美联储FOMC利率决议,期货市场几乎计价入100%的可能性加息幅度继续放缓至25个基点,对今年达到的利率峰值预期下调至4.75%-5%区间。被称为“新美联储通讯社”的知名记者称,除了放缓加息,美联储下周还可能讨论停止加息的细节。

欧央行多位票委发言鹰派,支持2月和3月各大幅加息50个基点,市场预计欧洲峰值利率为3.25%,代表还有125个基点的加息幅度。欧元兑美元创九个月最高,欧债收益率连涨三日。欧央行行长拉加德周一也重申,仍然需要“大幅加息”。

美国12月谘商会领先指标环比超预期下跌1%,连续多个月为负数,暗示未来几个月劳动力市场、制造业、住房建设和金融市场的状况不断恶化,继续预示短期内发生经济衰退。投资者还关注周四公布的美国去年四季度GDP和周五公布的12月个人消费支出物价指数PCE等重磅数据。

美国12月谘商会领先指标环比超预期下跌,预示短期内发生经济衰退

标普、纳指、纳指100、罗素小盘股均创七周新高,费城半导体指数五个月最高

1月23日周一,美股集体小幅高开,道指在开盘10分钟一度短暂转跌,标普500指数也触及平盘,随后美股涨幅扩大,道指最高涨超400点或涨1.2%,标普大盘最高涨1.7%并升破4000点整数位,纳指最高涨2.4%领跑主要股指,罗素小盘股最高涨1.5%并上逼1900点整数位。

收盘时,标普大盘、纳指、纳指100、罗素小盘股均创七周新高,费城半导体指数创五个月新高:

标普500指数收涨47.20点,涨幅1.19%,报4019.81点,连涨两日至去年12月2日以来的七周新高。道指收涨254.07点,涨幅0.76%,报33629.56点,连涨两日至近一周高位。纳指收涨223.98点,涨幅2.01%,报11364.41点,连涨两日至去年12月2日来新高。

标普大盘收盘站稳200日均线上方,纳指今年迄今累涨约10%为2001年来最佳开年表现

纳斯达克100指数收涨253.52点,涨幅2.18%,连涨两日至去年12月2日来新高。费城证交所KBW银行指数收涨2.10%,罗素2000小盘股指数收涨1.3%,至去年12月2日来新高。

标普11个板块普涨,信息技术/科技涨2.28%领跑,通信、可选消费、金融、工业至多涨约1.8%,能源则收跌0.2%,是唯一收跌的板块。美股行业ETF全线收涨,网络股指数ETF涨超2.6%领跑。

不过,一直看空美股的“大空头”、摩根士丹利分析师Michael Wilson称今年美股企业盈利衰退迫在眉睫,许多行业已经面临收入放缓、库存膨胀、生产率下降的问题。贝莱德也称,目前股市的观点“过于乐观”,容易受到负面意外的影响。

明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨近3%至四个月新高,亚马逊涨0.3%至一周高位,苹果涨超2%至五周新高,微软涨1%至一个月新高,奈飞涨超4%至逾九个月新高,谷歌A涨近2%至七周新高,特斯拉涨近8%至五周新高,Jean Boivin牵头的策略师称市场未准备好应对经济衰退。

芯片股显著领跑。费城半导体指数涨5%,接连升破2800和2900点两道整数位,至去年8月25日以来的五个月高位。英特尔涨3.6%徘徊两个月高位,AMD涨超9%至七周新高,英伟达涨超7%至五个半月最高,高通涨近7%至四个月最高,希捷科技涨超6%,西部数据涨近9%。

今天也是兔年首个交易日,热门中概追随美股大盘齐涨。中概ETF KWEB和CQQQ涨约1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近2%。纳斯达克100四只成份股中,京东和网易涨约1%,百度涨0.4%,拼多多涨2.7%。其他个股中,阿里巴巴跌0.3%,腾讯ADR涨1.5%,B站涨超3%,“造车三傻”齐涨,蔚来汽车涨近9%,小鹏和理想汽车涨约7%。消息面上,暴雪国服1月24日正式停服,网易发布停服公告感谢玩家十四年陪伴。

消息面上,苹果3000美元的混合现实头戴设备将采用新的方式来追踪眼睛和手部活动,打造3D版iPhone操作系统,正与迪士尼和Dolby共同研究相关内容开发。有报道称苹果已开始裁员,从Apple Store以外零售渠道的非季节性员工开始。微软向人工智能实验室OpenAI第三次投资,金额或高达100亿美元。巴克莱上调AMD、高通和希捷科技评级至增持,称AMD还能涨21%。

其他变动较大的个股包括:

数字支付巨头PayPal盘初跌超3%,最终转涨。消息称,美国银行、摩根大通等大型银行正合作开发数字钱包,直指PayPal和苹果支付。PayPal也正遭德国反垄断机构起诉。

企业CRM软件巨头Salesforce最高涨超4%至七周高位,激进投资者Elliott Management据称入股数十亿美元,几周前Salesforce曾宣布裁员10%并关闭部分办公场所。

音乐流媒体Spotify盘初涨超6%,最早本周开始裁员约6%,涉及约600人。同时,公司首席内容和广告业务官Dawn Ostroff离职。

美国最大家居电商Wayfair涨近27%至五个月新高,摩根大通将评级从“减持”直接上调两档至“增持”,理由是市场份额趋势改善和管理层承诺要控制成本/投资,或令盈利预期上修。

福特汽车涨超3%至一周半新高,德国IG Metall工会称其将在欧洲裁员3200人,多数集中在德国,开发和行政部门的岗位将受到影响。福特上周称向电动汽车转型将影响组织结构。

锂矿类股普涨,师董会涨超8%,SQM和美国雅宝涨5%,LAC、PLL和LTHM涨4%。加拿大丰业银行分析师Ben Isaacson将锂矿类股视作优先选择类股,称“提供最佳的风险/回报机遇”。

泛欧Stoxx 600指数收涨0.52%,科技股涨超2%领跑主要板块,意大利银行股指数涨超1%,主要国家股指齐涨。分析称,欧股投资者仍在衡量经济前景,潜在衰退程度或没有预期那么大。

欧美国债收益率齐涨,欧债受欧央行鹰派加息渐近的影响

美债收益率齐涨且长债收益率升幅更大。10年期基债收益率最高升超6个基点至3.55%,对货币政策更敏感的两年期收益率一度升近6个基点至4.24%,均收复1月17日来大部分跌幅。

美债收益率齐涨,长债收益率盘中升幅更大

欧央行官员表达加息鹰派立场后,欧债收益率连升三日。欧元区基准的10年期德债收益率升3个基点并突破2.20%,上周五曾涨超11%,1月2日触及十一年高点2.57%。10年期意债收益率也升3个基点,上周五曾涨超20个基点,创一个月来最大升幅,与德国基债息差脱离八个月低点。

分析称,周二的最新采购经理人指数PMI将让投资者了解欧元区经济健康状况。摩根大通、高盛等多家大型投行最近上调了对欧元区增长的预测,荷兰国际集团和瑞银等预计欧元会走强,主要由于全球能源价格下跌导致的通胀放缓,提振了市场风险偏好。

需求提振油价盘中创七周新高,美油收盘转跌,欧洲天然气跌超6%,美气一度涨12%

中国经济开放带来的需求前景改善,以及西方设置俄油上限带来的供应收紧,油价盘中升至七周高位。但WTI 3月原油期货冲高回落,收跌0.02美元,跌幅0.02%,报81.62美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.64%,报88.19美元/桶。

美油WTI最高涨近1美元或涨1.2%,升破82美元,盘中创去年12月5日以来最高。布伦特最高涨1.45美元或涨1.7%,一度升破89美元至去年12月1日以来的盘中新高。上周布油累涨近3%,美油累涨近2%,有分析称,供应收紧将令布油重返90至100美元区间。

需求提振油价盘中创七周新高,美油收盘转跌

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超6%,盘中跌超8%并重新下逼60欧元/兆瓦时整数位, ICE英国天然气尾盘跌3.6%,盘中跌超6%并一度失守160便士/千卡,均从一周高位回落。美国天然气期货盘中一度涨超12%,收涨近9%,仍离2021年6月以来低位不远。

美元徘徊七个半月低位,欧元一度创九个月新高,比特币五个月来首次升破2.3万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周一小幅上涨,站稳102关口上方,仍徘徊七个半月低位。欧元兑美元最高涨0.7%并一度升破1.09,至去年4月中旬以来的九个月新高。

美元指数站稳102关口上方,仍徘徊七个半月低位

英镑兑美元一度涨0.4%并升破1.24,亚盘期间徘徊七个月高位,美股盘中转跌并失守这一关口。日元兑美元一度跌1%并下逼131,至一周半新低。分析称,上述货币对波动,主要由于美联储与欧洲和日本央行的潜在利率路径分野所致,欧洲进一步大幅加息的可能性上升。

主流加密数字货币尾盘齐涨。市值最大的龙头比特币在美股盘中涨幅收窄至0.3%,稍早曾自去年8月19日以来首次升破2.3万美元整数位,1月累涨近39%。第二大的以太坊涨超1%并升破1630美元,且自去年11月7日以来首次升破1600美元整数位。

比特币五个月来首次升破2.3万美元

期金连续三日创九个月收盘新高,现货白银一度跌5%,伦铜重回逾七个月高位

COMEX 2月黄金期货收涨0.40美元,报1928.60美元/盎司,连续三日刷新去年4月以来的九个月高位,连续六个交易日收于1900美元上方,此前曾连涨五周。现货黄金在美股盘初曾下跌并失守1920美元整数位,午盘后转涨并上破1930美元。

期金连续三日创九个月收盘新高,现货黄金午盘后转涨并上破1930美元

现货白银一度跌近5%至五周盘中新低,美股午盘后跌幅砍半至2%,重回23美元整数位上方。不过有分析称,由于供应短缺,白银今年或升至每盎司30美元的九年高位,涨幅超过黄金。

伦敦工业基本金属涨跌不一:

伦铜收涨32美元或涨0.3%,站稳9300美元上方,连涨两日至去年6月初以来的逾七个月新高。伦铝涨1%并站稳2600美元上方,接近上周三所创的七个月高位。

伦铅跌1.6%,连跌四日至两个月低位。伦镍跌2.3%,连跌两日至逾两周新低。上周五领涨的伦锡跌0.1%,但距离去年6月以来高位不远。

天气良好和播种面积缓和投资者对供应面的担忧,芝加哥小麦收跌近3%至2021年以来新低,美国玉米和大豆期货均跌超1%,彭博谷物分类指数跌近2%。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


来源: wallstreetcn.com/articles/3680470

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