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Snap狂泻近40% 社交媒体股拖垮美股 全周仍累涨 美天然气连续两周飙升

2022-07-23 09:45

美国7月Markit PMI创两年新低,服务业和综合PMI均跌入收缩区间,显示经济显著恶化。继Snap二季度营收低于预期并创增速新低、计划放缓招聘后,推特二季度收入又意外下滑,2020年疫情中期以来首次同比下降。社交媒体公司业绩一再逊色,市场越发担心线上广告业务。美股主要股指盘中普跌,社交媒体类股一日市值合计蒸发将近900亿美元。

科技股成为美股周五下跌的最大推手。周四盘后就已跌超20%的Snap跌近40%,社交媒体巨头Facebook的母公司Meta盘中跌超7%,Meta所在板块一度跌近5%,芯片股所在板块跌幅紧随其后,二季度业绩逊色且下调指引的希捷科技曾跌近10%。龙头科技股中,周三公布二季度业绩放缓仍优于预期的特斯拉一枝独秀,早盘涨超2%后回吐多数涨幅,依然连续八日收涨、继续收创两个多月新高。

尽管周五回落,三大美股指本周仍累计上涨,奈飞和特斯拉二季报优于预期功不可没。不同于美股,欧股周五在防御性板块房地产带领下总体收涨,但欧元区7月PMI普遍低于预期、创至少一年多来新低,对经济敏感的银行板块逆市领跌,与德国政府达成150亿欧元援助方案、将由政府持股30%的德国最大俄罗斯天然气进口方Uniper暴跌近30%。全周欧股也普遍累涨,科技板块和美股一样表现不俗。

美国PMI显示企业活动明显疲软,美联储暴力加息的预期继续“退烧”。经济学家和互换合约市场均预计,美联储更有可能9月加息50个基点、而不是加75个基点,互换市场预计的7月加息75个基点几率还略有下降。美国国债价格加速上涨,收益率降幅扩大。基准10年期美债收益率盘中降逾10个基点,美股盘中下破2.80%后降至5月末以来低谷。

美国经济数据疲软,美元指数盘中转跌后加速下行,连续两日盘中跌破107.00,又创两周新低,在上周创将近二十年新高后,本周第四日下跌,创近两个月最大周跌幅。欧元兑美元盘中反弹,美股盘中曾逼近周四欧央行公布加息后所创的两周来高位,虽然全天小幅下跌,但全周还涨超1%。

欧元区PMI逊色,投资者预期经济衰退的担忧将遏制欧洲央行激进加息脚步,欧洲国债收益率也大幅下降,对利率前景敏感的2年期德国国债收益率一日降逾20个基点,创2008年来最大单日降幅。

大宗商品中,经济数据不佳挫伤需求预期,国际原油期货继续下挫,美国WTI原油继上周四后又创4月上旬以来新低,但全周即月合约勉强累涨;美国天然气本周第二日创6月上旬以来新高,连续两周每周涨超10%、一再刷新三个月来最大周涨幅,体现多地高温天气令市场持续押注天然气需求高涨;美元和美债收益率下行的支持下,贵金属黄金再创逾一周新高,本周扭转了连续五周跌势;上周大跌的伦镍为首工业金属反弹,终结多周连跌的势头。

三大美股指跌落六周高位 Meta所在板块领跌 特斯拉所在板块全周领涨

三大美国股指开盘涨跌互见,早盘均转跌。高开的道琼斯工业平均指数盘初刷新日高时涨逾180点、涨近0.6%。微幅低开的标普500指数盘初即转跌,后两度短线转涨。低开的纳斯达克综合指数仅盘初曾短线转涨。午盘刷新日低时,道指跌幅略超过300点、跌超0.9%,标普和纳指分别跌1.5%和2.4%。

最终,三大指数在连续三日齐涨后回落,跌离六周来收盘高位。领跌的纳指收跌1.87%,报11834.11点,截至周四连续三日领涨、连续创6月8日以来收盘新高。标普收跌0.93%,报3961.63点,截至周四创5月27日以来最大三日涨幅。道指收跌137.61点,跌幅0.43%,报31899.29点,和标普均截至周四连续三日创6月9日以来收盘新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.62%,科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.77%,均最近四日首次收跌。

道指、标普、纳指、罗素2000 7月21日以来走势

本周主要美股指全线累涨,轻松抹平上周跌幅,得益于周二到周四连续收涨,尤其是周二创逾三周最大日涨幅。上周跌超1%的纳指和纳斯达克100分别累涨3.33%和3.45%,上周跌逾0.9%的标普累涨2.55%,均为最近16周内第四周累涨;上周跌近0.2%的道指累涨1.95%,为最近17周里第四周累涨;上周涨超2%的罗素2000累涨3.58%,最近14周内第四周累涨。

道指、标普、纳指、罗素2000本周走势

标普500各大板块中,周五只有涨1.4%的公用事业、涨0.8%的房地产和涨0.7%的必需消费品三个收涨,跌超4.3%的Meta和谷歌所在板块通信服务领跌,芯片股所在的IT板块跌1.4%,其他板块跌幅都不足0.9%,工业跌0.3%跌幅最小。本周只有跌超1%的通信服务、跌超0.4%的公用事业和跌逾0.3%的医疗三个板块累跌,特斯拉所在的非必需消费品涨约6.8%领涨,工业和材料涨超4%。

美股各板块ETF本周走势

龙头科技股中只有特斯拉收涨,涨幅0.2%,刷新周四所创的5月6日以来收盘新高,连涨八日。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收跌约7.6%、跌离 6月9日来高位,和Meta均为数字广告业务巨头的谷歌母公司Alphabet跌5.6%、脱离7月11日来高位,周四创6月6日来新高的亚马逊跌近1.8%,苹果跌0.8%暂别5月6日来高位,周四收于7月8日来高位的微软跌近1.7%,周四涨至4月20日来高位的奈飞跌逾1.5%。这些科技股中,除累跌4.3%的Alphabet外,其他都本周累涨,奈飞涨约16.6%,特斯拉涨13.4%,亚马逊涨7.8%,Meta和苹果涨超2%,微软涨超1%。

社交媒体类股多数惨跌,Snap(SNAP)收跌近39.1%,创2020年3月1日以来新低;Pinterest(PINS)收跌13.5%,而盘中曾跌超2%的推特(TWTR)午盘转涨,收涨0.8%。

连日上涨的芯片股回落,总体跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌2.5%左右。标普500的IT板块成份股中,财报不佳的希捷科技收跌8.1%,英伟达跌超4%,英特尔、AMD跌超3%,高通跌超1%,应用材料、拉姆研究跌超2%,博通跌1%。

公布财报的个股中,二季度盈利低于预期并下调全年指引的Verizon(VZ)收跌近6.8%;虽然二季度收入和利润高于预期但American Girl品牌娃娃销售剧减近20%的玩具巨头美泰(MAT)收跌7.1%;二季度盈利和收入高于预期的美国运通(AXP)和HCA Healthcare(HCA)分别收涨1.9%和11.4%;二季度业绩高于预期且上调全年指引的油服巨头谢伦贝谢(SLB)收涨4.3%。

热门中概股追随大盘回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌3.5%和2%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌4%。纳斯达克100指数的四只成份股中,网易收跌逾4.9%,京东跌3.8%,百度跌近3.2%,拼多多跌2.5%。其他个股中,小鹏汽车跌超7%,蔚来汽车跌7%,理想汽车跌超6%,B站、老虎证券跌超5%,富途控股跌近5%,阿里巴巴、斗鱼跌超4%,腾讯粉单跌超3%,迅雷跌3%,爱奇艺、虎牙、微博跌超2%,携程跌近2%,知乎跌超1%。

欧股方面,泛欧股指继续收涨。欧洲斯托克600指数连续第二日、本周第三日创6月9日以来收盘新高。主要欧洲国家股指普涨,法股和英股连涨两日,德意西股结束两日连跌,但德意英股均收涨不足0.1%。周五只有7个板块未能收涨,对经济敏感的银行跌超1%领跌,工业、医疗、汽车、工程均微跌,12个收涨板块中,防御性的房地产涨超4%领涨,涨超2%的旅游、涨超1的公用事业及油气涨幅居前。个股中,Uniper暴跌28.9%。

本周斯托克600指数刷新上上周所创的5月27日一周以来最大周涨幅。各国股指均累涨,德股和法股涨约3%领跑。除了跌超1%的电信和微跌的医疗外,其他板块都累涨,涨近8.1%的房地产和涨近8%的银行领涨,金融服务、零售、传媒涨超5%。

10年期美债收益率降逾10个基点 创八周新低 2年期德债收益率创2008年最大降幅

欧洲国债价格在周四盘中反弹后加速上涨,收益率降幅扩大。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报1.93%,日内降11个基点;10年期德国国债收益率收报1.02%,日内降19个基点;对利率更敏感的2年期德债收益率收报0.36%,日内降26个基点,创2008年来最大降幅。本周10年期英债收益率累计下降约16个基点,德债收益率降31个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾上测2.90%刷新日高,日内升约3个基点,后持续下行,欧股盘初即回吐所有升幅转降,美股早盘刷新日低时下破2.74%,刷新5月27日以来低位,日内降逾13个基点,到美股收盘时约为2.76%,日内降约12个基点。

2年期美债收益率欧股盘中下破3.0%,到美股收盘仍略低于3.0%,日内降逾10个基点,与10年期美债的收益率连续第13个交易日陷入倒挂。

本周10年期美债收益率累计下降近16个基点,和欧债收益率均连降两周,最近五周第四周下降,最近两周均至少一周降逾10个基点。

各期限美债收益率本周走势

美元指数又创两周新低 并创近两月最大周跌幅

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)欧股早盘涨破107.30刷新日高,日内涨逾0.4%,此后迅速跌破107.00并持续回落,美股早盘一度逼近106.10,继周四创7月6日以来盘中新低后又创7月5日以来新低,日内跌超0.7%。

到周五美股收盘时,美元指数接近106.60,日内跌近0.3%,本周跌1.3%,创近两个月最大周跌幅;彭博美元现货指数跌0.2%,处于7月8日以来低位,本周跌约1%,和美元指数均连跌两日、结束三周连涨。

彭博美元现货指数7月1日以来走势

欧元兑美元在欧股早盘逼近1.0130,刷新最近四日低位,美股早盘重上1.02,早盘一度转涨、刷新日高时上破1.0250,逼近周四盘中所创的两周来高位,最终跌落1.0220,日内跌不足0.2%,全周涨超1.2%。

离岸人民币(CNH)兑美元再度盘中反弹,欧股早盘曾跌至6.7842,逼近周四盘中跌破6.78所创的上周四以来低位,后持续回涨,美股早盘涨破6.75后刷新日高至6.7476,北京时间23日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7669元,较周四纽约尾盘涨38点,本周累跌62点,连跌两周,跌幅较上周的700多点缓和。

加密货币总体连跌两日。比特币(BTC)在周五欧股盘中曾涨破2.37万美元刷新日高,后持续回落,美股午盘跌穿2.3万美元,美股收盘后一度跌至2.26万美元下方刷新日低,较日内高位跌超1000美元、跌超5%,继续跌离周三盘中涨破2.4万美元所创的6月13日以来高位,后重上2.27万美元,最近24小时跌超2%,最近七日累涨逾8%。

美油创三个多月新低 全周仍微涨 美国天然气创近六周新高 一周涨超18%

国际原油期货连续第二日下跌,但较周四盘中的跌超5%缓和。欧股盘中刷新日低时,美国WTI原油跌至94.23美元,日内跌2.2%, 布伦特原油逼近102美元,日内跌近1.9%。最终,WTI 9月原油期货收跌1.71%,报94.70美元/桶,刷新上周四所创的4月11日以来收盘新低,连续两日收于100美元下方;布伦特9月原油期货收跌0.64%,报103.20美元/桶,创7月15日以来新低。

本周美油即月合约9月合约微幅累涨约0.1%,布油9月合约累跌2.02%。美油最近三周首度累涨,布油虽然连跌三周,但跌幅远低于上周跌超5%所创的4月1日以来最大周跌幅。

美国WTI原油期货7月14日以来走势

美国汽油和天然气期货齐涨。连跌两日的NYMEX 8月汽油期货收涨2.3%,报3.2228美元/加仑,本周涨0.3%,止住四周连跌;周四回落的NYMEX 8月天然气期货收涨4.63%,报8.2990美元/百万英热单位,刷新本周三涨超10%所创的6月13日以来高位、周三自6月13日以来首次收盘涨破8美元,本周累涨18.29%,创1月28日一周以来最大涨幅,上周涨超16%创4月14日以来最大周涨幅。

周四盘中大跌后惊险转涨的欧洲天然气延续涨势。ICE英国天然气期货收涨5.42%,报312.18便士/千卡,自3月11日以来首次收盘突破300美元,连涨四日,本周累涨55.86%,抹平上周逾20%的跌幅;TTF基准荷兰天然气期货收涨2.74%,报159.864欧元/兆瓦时,创7月14日以来新高,连涨三日,本周累涨0.19%,在上周结束四周连涨后重回涨势。 

伦镍创逾两周新高 全周涨14% 伦铝创逾三周新高 一周涨近6% 黄金再创逾一周新高 结束五周连跌

六种伦敦基本金属期货6月6日以来首次全线收涨。领涨的伦镍一日涨超600美元、涨3%,连涨三日,自7月5日以来首次收盘站上2.2万美元。伦锡连涨两日,上周三以来首次收盘逼近2.5万美元。伦铝涨超2%,和涨近2%的伦锌、涨超1%的伦铜、小幅收涨的伦铅均反弹。伦铝创6月末以来新高,伦锌收盘逼近3000美元,伦铜自上周一以来首度收盘涨破7450美元,伦铅连续三日收于2000美元上方,和周三所创的一个月来收盘高位相差不足0.7%。

本周基本金属集体累涨。领跑的伦镍一周涨超14%、抹平上周逾10%的跌幅,其次是伦铝涨5.7%,分别终结七周和八周连跌势头。伦铅涨3.8%,连涨两周。伦铜涨超3%,结束六周连跌。上周跌近6%的伦锌涨超2%。伦锡涨幅最小,涨近0.4%,最近三周首次累涨。

纽约黄金期货连涨两日,COMEX 8月黄金期货收涨0.82%,报1727.40美元/盎司,连续两日创7月13日上周三以来收盘新高,本周累涨1.4%,和白银均结束五周连跌。

纽约黄金期货7月14日以来走势
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来源: wallstreetcn.com/articles/3665585

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