汇集中国顶级高端智库研究成果,一站阅读中国智库优秀文章

美联储转向希望消退,纳指跌1.5%,腾讯系中概股齐跌,伦镍八个月最大盘中跌幅

2022-11-17 17:00

美国10月零售销售环比超预期增长1.3%,为2月以来最高水平,或支持美联储加息政策不变,美股齐跌,科技股居多且对利率政策敏感的纳指跌超1%领跌。

多位美联储官员的发言为鸽派转向泼冷水,他们均支持继续加息,但不排除12月起放慢步伐:

“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称,作出加息决策时不应考虑缓解金融稳定风险,并重申恢复价格稳定至关重要。

2024年票委、旧金山联储主席戴利称,至少需要再加息1个百分点,暂停加息不再考虑范畴,央行讨论重点是放慢加息步伐和利率峰值。

常驻票委、美联储理事沃勒支持继续加息,即便12月加息50个基点仍算大幅收紧政策。

期货市场认为12月美联储加息放缓至50个基点为板上钉钉,终端利率区间为4.75%-5%。高盛上调这一利率峰值预测25个基点至5%-5.25%,除了12月会加息50个基点,明年2月、3月和5月将各加息25个基点。摩根大通经济学家预测,美联储加息令美国明年进入“温和”衰退。

周三市场对美联储终端利率的预期提升

英国通胀再度爆表,10月CPI同比增11.1%,创1981年10月以来的四十一年新高,比9月前值大幅上升1个百分点。欧洲央行警告,欧洲金融稳定风险升温,技术性衰退可能性增加。美股午盘的消息称,欧央行官员们或倾向于12月加息50个基点,而非此前预料的75个基点。

芯片股拖累纳指跌1.5%,塔吉特跌13%领跌零售股,虎牙跌超13%领跌腾讯系中概股

11月16日周三,因突发事件引起的东欧地缘政治紧张有所降温,塔吉特等重点零售股三季报不佳,美股三大指数集体低开,科技股居多的纳指开盘跌近百点或跌0.9%,跌幅相对最深。

美股均收于日低附近,道指盘中数次尝试转涨但难以维持,标普500指数离4000点整数位渐行渐远,纳指最深跌近200点或跌2.7%,罗素小盘股最深跌2%并远离1900点。

标普500指数收跌32.94点,跌幅0.83%,报3958.79点。道指收跌39.09点,跌幅0.12%,报报33553.83点。纳指收跌174.75点,跌幅1.54%,报11183.66点。纳斯达克100指数收跌172.06点,跌幅1.45%,罗素2000小盘股指数跌1.9%。

罗素小盘股跌近2%领跌主要指数,芯片股拖累纳指跌1.5%

明星科技股多数下跌。“元宇宙”Meta跌超3%,止步五日连涨、失守三周高位。硬件设备部门开启部分裁员的亚马逊一度跌超3%,iPhone 14 Pro/Max高端旗舰手机发货延迟多达六周的苹果最深跌近2%。奈飞跌1.4%失守七个月高位,特斯拉跌近4%。微软和谷歌母公司Alphabet转涨。

芯片股跌幅较深。费城半导体指数跌4.3%,失守2800和2700点两道整数位。美光科技跌近7%失守三个月高位,警告2023年市场前景走弱并削减DRAM和NAND芯片供应。AMD跌近5%,拉姆研究跌超7%,应用材料跌5.6%。英伟达跌4.5%,三季度收入同比跌17%但超市场预期,数据中心增长强劲,EPS不如预期,盘后涨近3%。

美国第二大零售商塔吉特最深跌近17%,创六个月最大跌幅,收跌13%,三季度利润腰斩,下调年末购物季的销售和利润指引,CEO警告消费者越发受到通胀、加息和经济不确定性的影响。

其他零售股盘初齐跌,午盘跌幅收窄,不少个股转涨。昨日财报利好后涨6.5%的沃尔玛再涨0.7%,家得宝转涨1%,廉价日杂店Dollar General跌2.6%后收跌0.4%,仓储式巨头好市多跌超1%后收跌0.5%。科尔百货跌超7%,梅西百货和Nordstrom百货跌超8%,SPDR S&P Retail ETF跌近4%

其他变动较大的个股包括:

家居装修零售商Lowe's涨3%至三个月最高,三季度收入和利润均超预期,并上调全年盈利指引。但该公司下调了全年收入指引的区间上限,不排除全年可比销售额下降1%。

嘉年华邮轮跌超13%,从三个月高位回落,作为2024年到期债券的再融资计划,将私募发行2027年到期的10亿美元可转换债券,其他邮轮运营商均下跌。

美国第二大汽车零部件公司Advance Auto Parts跌15%至去年2月来最低,创2020年3月来最大跌幅,三季度营收和盈利均不佳,全年盈利指引疲软。但竞争对手O'Reilly Auto Parts转涨1%。

热门中概追随美股大盘下跌:

中概ETF KWEB和CQQQ均跌超3%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超4%从六周新高回落。纳斯达克100四只成份股中,属于腾讯系的京东跌近2%,拼多多跌近5%,同时,百度跌5%,网易跌0.4%。其他个股中,阿里巴巴跌1.5%,小鹏汽车跌近11%,理想汽车跌超6%。

腾讯三季报业绩企稳,净利润结束连续四个季度同比下跌,“分红式减持”90.9%美团持股,腾讯ADR涨超5%。腾讯系中概股齐跌,虎牙跌超13%表现最差,唯品会跌3%,富途控股跌6.5%,斗鱼跌近11%,蔚来汽车跌超8%,B站跌5%。

东欧地缘政治紧张局势下,欧股普跌:

泛欧Stoxx 600指数和德国股指均跌约1%,泛欧股指从三个月新高回落并创六周最大跌幅,德股失守五个月高位,欧元区Stoxx 50指数跌离七个月高位。

零售和汽车类股跌超3%领跌,梅赛德斯-奔驰欧股跌超6%,美股跌近5%,领跌欧洲汽车股。

长端美债收益率尾盘跌至日低,两年/10年期曲线倒挂四十年最深,欧债收益率两位数下行

长端美债收益率跌幅更深,30年期收益率跌穿50日均线。关键的两年/10年期收益率曲线倒挂超65个基点,倒挂程度创1982年以来的四十年最深,突显市场对衰退降至的担忧。

两年/10年期美债收益率倒挂超65个基点,程度创1982年以来最深

10年期美债收益率尾盘跌12个基点至日低3.68%,刷新10月5日以来的六周最低。美股午盘,对货币政策更敏感的两年期收益率一度抹去跌4个基点而转涨,尾盘微跌、交投4.35%。

长端美债收益率跌幅更深,两年期收益率本周累涨2个基点,30年期收益率累跌17个基点

欧央行或在12月放缓加息步伐至50个基点的报道,令欧债收益率两位数大幅下行。10年与30年期德债收益率齐跌11个基点并均失守2%,两年期德债收益率跌超7个基点至日低2.10%。

周四英国财长公布新的财政预算之前,10年期英债收益率跌超14个基点,徘徊日低3.12%附近,两年期收益率跌近11个基点并失守3%,30年期长债收益率跌16个基点。

两年/10年期德债收益率曲线上周自2008年以来首次倒挂,本周倒挂幅度不断加深,周三倒挂接近10个基点,创十四年之最。投资者押注欧洲央行明年初放松紧缩立场,因经济衰退降至。

地缘政治紧张和需求担忧交错,油价三周新低,美油盘中跌超3%,欧洲天然气跌14%

WTI 12月原油期货收跌1.33美元,跌幅1.53%,报85.59美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1美元,跌幅1.06%,报92.86美元/桶。

美股盘中,美油WTI最深跌2.72美元或跌3.1%,日低下逼84美元,国际布伦特最深跌2.33美元或跌2.5%,一度失守92美元,齐创三周新低。

地缘政治紧张一度抬升油价,需求担忧随后压低油价,美国EIA油储超预期回落令油价跌幅收窄

稍早有消息称,阿曼海湾一艘油轮疑似遭遇来自伊朗的无人机袭击,地缘政治紧张曾令油价短暂转涨。但对需求前景的担忧重占上风,油价再度加速转跌。国际能源署IEA预计,全球石油需求增长将从今年的210 万桶/日大幅放缓至 2023 年的160 万桶/日。

最新数据显示,上周美国EIA商用原油库存骤降540万桶,远超预期的降幅190万桶和前值增幅近400万桶,油价短线跌幅收窄。上周美国原油进口创去年5月以来新低,但汽油和精炼油库存超预期增长,均引发需求担忧。

周一涨超20%、周二涨约7%的欧洲天然气今日齐跌14%。基准TTF荷兰天然气期货跌超14%,刷新日低至106欧元/兆瓦时,失守110欧元整数位,昨日曾升破120欧元。英国天然气也跌14%,刷新日低至257便士/千卡,昨日曾上逼300便士。

美元指数下逼106徘徊三个月新低,人民币兑美元跌超550点,比特币再跌3%

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度涨0.4%,美股盘中转跌至106.20,徘徊三个月低位。分析称,这与东欧地缘政治紧张局势有所降温,令避险需求回调有关。

美元指数下逼106,徘徊三个月新低

欧元兑美元一度涨近1%,美股盘中涨幅砍半交投1.04,上逼四个半月最高。英镑兑美元升破1.19,至三个月高位。日元兑美元跌破139,仍接近两个半月高位。美元兑瑞士法郎徘徊七个月最低。

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.0999元,较周二夜盘收盘跌554点。离岸人民币一度失守7.11,日低较昨日收盘最深跌超650点,昨日曾创一个半月最高。

主流加密货币多数下跌,市值最大的龙头比特币跌3%至1.65万美元,第二大的以太坊一度跌6%并失守1200美元。已申请破产的FTX交易所原生代币FTT跌超15%至1.60美元。

比特币跌3%至1.65万美元,进一步远离1.7万美元整数位

消息面上,币安首席执行官赵长鹏仍对加密货币有信心,宣布设立行业复苏基金。报道称,加密货币借贷机构BlockFi停止用户提现并准备申请破产,数字货币投资银行Genesis Global Trading的借贷部门也暂停新的贷款发行和赎回,都与FTX突然破产有关。

黄金小幅跌离三个月高位,伦敦金属普遍跌超1%,伦镍一度跌12%跌幅八个月最深

期金止步三日连涨后连续两日小幅下跌。COMEX 12月黄金期货收跌近0.1%,报1775.80美元/盎司,仍离8月份以来新高不远。

现货黄金一度涨0.3%至1785美元,美股午盘后转跌并跌0.4%,重新下逼1770美元整数位,从周二所创的8月中旬以来三个月高位回落。分析称,这主要由于地缘政治紧张局势有所缓和。

期金止步三日连涨后连续两日小幅下跌,日内交投区间为1770至1780美元

收盘前美元走强和担心需求前景,伦敦工业基本金属周三普跌:

昨日跌1.4%的伦铜再跌83美元或跌1%,失守8300美元,周一盘中曾触及8600美元至五个月高位。伦铝跌近1%且连跌三日,伦锌跌近2%并失守3100美元,伦铅跌超2%并失守2200美元,止步11日连涨并跌离三个月高位。

昨日盘中暴涨15%触及涨停、收涨逾1410美元或涨5%的伦镍收跌2722美元或跌近9%,接连跌穿3万-2.8万美元三道整数位,盘中曾跌12%创3月份以来最大跌幅。不过,昨日涨超6%或涨近1360美元的伦锡再涨249美元或涨1%,连涨九日并连续两日站稳2.3万美元上方。

分析指出,铜价在11月累涨15%,获利了结加速价格下跌,同时LME库存充沛,现货铜对三个月期货从溢价超100美元已经转为折价30美元,代表短期供应担忧缓解。同时,镍价从六个月新高大幅回落,突显3月“妖镍”逼空以来的市场低流动性困境,交易状况不断恶化。

乌克兰粮食出口的黑海通道协议有望在月底得以延续,美国小麦期货止步三日连涨并跌1.5%,昨日曾创11月8日以来的一周高位,芝加哥大豆期货跌近2%,玉米期货跌1%后收跌0.3%。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


来源: wallstreetcn.com/articles/3675175

阅读:1470657 | 评论:0 | 标签:无

想收藏或者和大家分享这篇好文章→复制链接地址

“美联储转向希望消退,纳指跌1.5%,腾讯系中概股齐跌,伦镍八个月最大盘中跌幅”共有0条留言

发表评论

姓名:

邮箱:

网址:

验证码:

公告

收集世界领先的智库成果和文章,为国家发展贡献技术力量。
推荐智库网站请在 关于 页面留言

标签云